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谭晓冈:做大权益基金要解决基金赚钱基民不赚钱的矛盾
页面更新时间:2022-06-05 01:18

  基金业高峰论坛暨基金业致敬资本市场30周年云峰会通过线上直播方式举行, 来自国内各大基金公司的众多大咖也在线上分享了关于经理谭晓冈出席会议并发表演讲。谭晓冈在演讲中表示,要做大做强权益基金,核心就是要有效解决基金赚钱而基民不赚钱的矛盾。当务之急是要提升基金公司主动的管理能力,为持有人创造长期稳稳健的回报。

  谭晓冈在演讲中表示,权益基金投研能力的逐步展现,绩优产品受到越来越多的持有人的认可追捧。上半年公募基金首发规模迈入了万亿元规模的大关,全年数据有望刷新历史记录,这其中权益基金成为了最大的一个推动力。无论是他个人的从业观察,还是从销售人员与持有人的交流反馈来说,投资者对于绩优的权益产品的需求十分强烈,在这样的背景下,共同研究如何继续做大做强权益基金非常及时,也非常重要。

  权益基金规模在2007年达到了历史顶峰的3.1万亿元后,接下来的12年间几乎是零增长,一直到2019年数据才刷新为3.3万亿元。另一方面来说,权益基金总规模占到公益公募基金的规模,从2007年的94.67%,下降到了2019年的22.3%,公募基金的总规模在快速的发展,但是权益基金的规模却相对来说增长比较迟缓,这里面也深刻的反映了权益基金还有很多深层次的问题亟待解决。

  要做大做强权益基金,核心就是要有效解决基金赚钱而基民不赚钱的矛盾。过去15年偏股型的基金年化收益率达到13.5%,基金公司的专业投资能力毋庸置疑,但是持有人真正赚钱的比例并不高,投资体验也不是很好,并没有充分享受到经济持续性的增长和优秀企业快速发展的红利。这其中原因是多方面的,既有基金业绩波动大,稳定性不足的因素,可能也与投资者频繁的申诉,高买低卖,赎旧买新的这种投资习惯密切相关。

  在谭晓冈看来,当务之急是要提升基金公司主动的管理能力,为持有人创造长期稳稳健的回报。他说,投资者的频繁生疏与基金净值的波动是密切相关的。这么多年来,基金公司作为一个专业的投资者,在价值发现上做的很好,但是在控制基金净值的波动,实现长期稳健收益上,但还有很大的努力空间,应当把长期稳健的回报作为基金公司提升管理能力的主要的方向。在投研理念上坚持长期投资和价值投资,以价值发现为准绳,真正发现发挥买方优势和专业价值,打造特色鲜明的投资风格,避免因为风格的漂移而导致的投资者无所适从,明确长期考核的导向,要增加长期考核的权重,引导投资人员坚持长期投资,尽量减少短期的博弈。来源:大洋网

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